把各渠道询盘放进同一张表
客户可能通过官网表单、广告落地页或社媒私信表达同一个需求。先按联系人和采购需求核对是否重复，保留各次触点，再指定一位业务负责人。
可复制的台账字段
| 字段组 | 记录内容 | 用在哪里 |
|---|---|---|
| 来源 | 收到时间、渠道、来源页或内容、可得推广参数 | 核对哪些入口带来咨询 |
| 采购需求 | 公司、市场、产品或型号、数量、应用条件、交付时间 | 判断需求是否明确并安排跟进 |
| 跟进 | 业务负责人、当前状态、待确认事项、下次跟进时间 | 减少遗漏、重复沟通和无人接手 |
| 结果 | 是否有效、是否已报价、关闭原因和可复用反馈 | 支持月度复盘与调整页面 |
明确从收到到关闭的规则
- 收到线索后，检查联系方式、产品与来源，指定负责人。
- 将状态统一为待联系、已联系、待资料、已报价或已关闭，并记录下一动作。
- 复盘时分开统计访问、提交和有效询盘，结合无效原因调整页面、受众或表单。